DOI: https://doi.org/10.2478/johr-2026-0008
تاريخ النشر: 2026-05-18
المؤلف: F. Apáti وآخرون
الموضوع الرئيسي: تركيب المكسرات وتأثيراتها
نظرة عامة
تتناول الورقة البحثية المشهد المتطور لسوق الجوز العالمي، مسلطة الضوء على التحولات الكبيرة في ديناميات الإنتاج والمنافسة. باستخدام مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI) والميزة النسبية المكتشفة (RCA)، تكشف الدراسة أن تنافسية هنغاريا في إنتاج الجوز قد انخفضت بشكل ملحوظ من 2013 إلى 2024. لقد انخفضت الميزة النسبية لكل من المنتجات المقشرة والنواة إلى أقل من 1، مما يشير إلى فقدان الميزة النسبية، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الغلات وممارسات الزراعة القديمة. بالمقابل، تُظهر زراعة الجوز المكثفة، التي تتميز بزراعة عالية الكثافة، والري، والأصناف ذات الإثمار الجانبي، ربحية كبيرة، حيث تصل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) إلى ما يصل إلى 6,400 يورو لكل هكتار ومعدل عائد داخلي (IRR) يتجاوز 16%.
تؤكد النتائج على ضرورة انتقال هنغاريا نحو أساليب الزراعة المكثفة وتعزيز عمليات ما بعد الحصاد، مثل التجفيف والتعبئة، لاستعادة التنافسية في السوق العالمية. وتخلص الدراسة إلى أن قابلية قطاع الجوز الهنغاري في المستقبل تعتمد على اعتماد ممارسات زراعية حديثة، وزيادة الإنتاجية، والتركيز على معالجة القيمة المضافة. وتؤكد على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية والدعم السياسي في إطار السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الري، وأنظمة البساتين الحديثة، ودمج المنتجين، مما يعالج التحديات التي تطرحها المنافسة الدولية المتزايدة والظروف المناخية السلبية.
مقدمة
الجوز الشائع (Juglans regia L.)، المعروف أيضًا باسم الجوز الفارسي، هو فاكهة قشرية مهمة تُزرع في أكثر من 50 دولة، مع إنتاج ملحوظ في الصين والولايات المتحدة، اللتين تمثلان معًا أكثر من نصف الإنتاج العالمي. من 2013 إلى 2023، زاد إنتاج الجوز العالمي من 2.44 مليون طن إلى 3.99 مليون طن، مع توسع مساحة الإنتاج في الصين بحوالي 55-60% وتضاعف الغلات. بالمقابل، انخفضت حصة كاليفورنيا من الإنتاج العالمي من 68% إلى 44%، بينما زادت تشيلي مساهمتها من 5% إلى 7%. إن التحول من بساتين الكثافة المنخفضة التقليدية إلى الأنظمة الحديثة عالية الكثافة مدفوع بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب، حيث تحقق ممارسات الزراعة المكثفة كثافات زراعية تصل إلى 536 شجرة لكل هكتار.
في هنغاريا، زادت زراعة الجوز من 5,800 هكتار في 2013 إلى أكثر من 9,600 هكتار في 2023، مما يجعلها المحصول الفاكهي الثالث الأكثر أهمية بعد التفاح والكرز الحامض. ومع ذلك، تظل الغلات المتوسطة منخفضة عند حوالي 1-1.5 طن·هكتار⁻¹ بسبب البساتين الواسعة المهملة، مع وجود جزء صغير فقط من المساحة تحت الإدارة المكثفة. يُعرف الجوز الهنغاري بجودته، حيث يتميز بقطر قشر يبلغ 32-35 مم ونسبة نواة تتراوح بين 42-50%. على الرغم من ميزتها المبكرة في السوق، فإن المنافسة من الجوز التشيلي والأرجنتيني قد قللت من هذه الميزة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات سوق الجوز العالمي وتقييم موقف هنغاريا، مع التركيز على العوامل الاقتصادية والهيكلية والتكنولوجية التي تؤثر على قطاع الجوز المحلي.
طرق البحث
تستخدم هذه الدراسة مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI) والميزة النسبية المكتشفة (RCA) لتحليل الوضع السوقي العالمي لمنتجات الجوز الهنغارية. يتم حساب HHI، وهو مقياس لتركيز السوق، من خلال جمع مربعات حصص السوق للكيانات الفردية، مع قيم تتراوح من 0 إلى 10,000. يشير HHI أقل من 1,500 إلى تركيز منخفض، بينما تشير القيم التي تزيد عن 2,500 إلى تركيز عالٍ أو احتكار. تستخدم التحليل بيانات التجارة الخارجية من قاعدة بيانات UN Comtrade، مع التركيز على الجوز في القشرة (HS 080231) والجوز المقشر (HS 080232)، وتشمل البيانات من 129 دولة لتوفير منظور عالمي شامل. تشير RCA، التي تقيم حصة صادرات دولة ما بالنسبة للصادرات العالمية، إلى الميزة النسبية عندما تكون أكبر من 1 وميزة قوية بشكل خاص عندما تتجاوز 2. يتتبع هذا التحليل أيضًا اتجاهات تنافسية هنغاريا في سوق تصدير الجوز على مدار العقد الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدراسة بإجراء تحليلات التكلفة والفائدة والاستثمار على بساتين الجوز، مع تقييم المدخلات من عشرة مزارع إنتاج لتحديد التكاليف للمواد والعمالة والآلات. تم جمع بيانات الإيرادات، بما في ذلك الغلات وأسعار البيع، من خلال مشاورات مباشرة مع المزارع وشركات التجارة. تفحص تحليل التكلفة والفائدة مؤشرات مالية مختلفة مثل إيرادات المبيعات وكفاءة الإنتاج، بينما يتم تقييم ربحية الاستثمار باستخدام مقاييس ديناميكية مثل القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي، مع تحديد سعر فائدة مرجعي عند 6.5%. تهدف هذه المقاربة الشاملة إلى إبلاغ القرارات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لأنظمة إنتاج الجوز المختلفة، مما يساهم في الفهم الأوسع لربحية الأعمال الزراعية في القطاع.
النتائج
تشير النتائج إلى تحولات كبيرة في سوق الجوز العالمي من 2013 إلى 2024، تتميز بمستوى تركيز معتدل كما هو موضح من خلال مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI)، الذي ظل حول 2,000 أو أقل. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، التي كانت لاعبًا مهيمنًا، شهدت انخفاض حصتها في السوق للجوز المقشر من 44% إلى 33%، بينما ظهرت الصين كمصدر رائد، حيث زادت حصتها من 0% إلى 34%. يعكس هذا الانتقال اتجاهًا أوسع لتنويع السوق وزيادة المنافسة، خاصة مع تحسن الميزة النسبية للصين في صادرات الجوز من RCA تبلغ حوالي 0 في 2013 إلى 2.02 بحلول 2024. بالمقابل، واجهت الولايات المتحدة تحديات بسبب العوامل البيئية، مما أدى إلى انخفاض في موقعها التنافسي.
في هنغاريا، شهد قطاع الجوز تدهورًا كبيرًا في أداء التصدير، حيث انخفضت RCA للجوز المقشر من 1.52 في 2013 إلى 0.08 بحلول 2024، مما يشير إلى عيب تنافسي. يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض كفاءة الإنتاج المحلي وربحيته. كشفت التحليلات الاقتصادية أن طرق الزراعة التقليدية أصبحت غير مربحة، بينما أظهرت أنظمة الزراعة المكثفة إنتاجية وربحية أعلى، حيث حققت المزارع المكثفة غلات تصل إلى 4.5 طن لكل هكتار مقارنة بطن واحد للطرق التقليدية. تؤكد الدراسة على ضرورة التجديد الاستراتيجي في إنتاج الجوز في هنغاريا لاستعادة التنافسية في السوق العالمية، خاصة من خلال تحسين تقنيات الإنتاج ومعالجة القيمة المضافة.
المناقشة
تسلط المناقشة الضوء على الانخفاض الكبير في تنافسية قطاع الجوز الهنغاري في السوق العالمية على مدار العقد الماضي، كما يتضح من خلال مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI) ومقاييس الميزة النسبية المكتشفة (RCA). لقد تضاءلت هيمنة الولايات المتحدة، بينما زادت دول مثل الصين وتشيلي والمكسيك من حصصها السوقية. يُعزى فقدان هنغاريا للميزة النسبية في كل من منتجات الجوز المقشر وغير المقشر إلى عوامل اقتصادية مثل انخفاض الغلات، والتكنولوجيا القديمة، وهياكل الزراعة غير الفعالة. تكشف تحليلات التكلفة والفائدة أن بساتين الجوز التقليدية غير مربحة، بينما تُظهر أنظمة الزراعة المكثفة التي تستخدم الأصناف ذات الإثمار الجانبي، والري، والزراعة الكثيفة جدوى اقتصادية، حيث تحقق EBITDA تتراوح بين 3,000 و6,400 يورو لكل هكتار، مع قيمة حالية صافية (NPV) تتراوح بين 12,000 و35,000 يورو لكل هكتار ومعدل عائد داخلي (IRR) يتراوح بين 12% و18%.
تشير النتائج إلى أن تنافسية قطاع الجوز تعتمد على إنتاج المنتجات المعالجة واعتماد ممارسات زراعية حديثة. تتطلب المنافسة الدولية المتزايدة مخرجات عالية الجودة وفترات إمداد ممتدة، بينما تزيد الظروف المناخية السلبية من مخاطر الإنتاج. للحفاظ على التنافسية، يجب على المزارعين التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تتطلب التحديث والاستثمار في تقنيات ما بعد الحصاد. تدعو الدراسة إلى دعم مستهدف ضمن السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الحاجة إلى الري، وأنظمة البساتين الحديثة، والمبادرات التي تعزز دمج المنتجين وتحسن تركيز الإمدادات.
DOI: https://doi.org/10.2478/johr-2026-0008
Publication Date: 2026-05-18
Author(s): F. Apáti et al.
Primary Topic: Nuts composition and effects
Overview
The research paper examines the evolving landscape of the global walnut market, highlighting significant shifts in production dynamics and competition. Utilizing the Herfindahl-Hirschman index (HHI) and revealed comparative advantage (RCA), the study reveals that Hungary’s competitiveness in walnut production has notably declined from 2013 to 2024. The RCA for both shelled and kernel products has fallen below 1, indicating a loss of comparative advantage, primarily attributed to low yields and outdated plantation practices. In contrast, intensive walnut plantations, characterized by high-density planting, irrigation, and lateral-bearing cultivars, demonstrate substantial profitability, with earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) reaching up to €6,400 per hectare and an internal rate of return (IRR) exceeding 16%.
The findings underscore the necessity for Hungary to transition towards intensive cultivation methods and enhance postharvest processes, such as drying and packaging, to regain competitiveness in the global market. The study concludes that the Hungarian walnut sector’s future viability hinges on adopting modern agricultural practices, increasing productivity, and focusing on value-added processing. It emphasizes the importance of strategic investments and policy support under the European Union’s Common Agricultural Policy to foster irrigation, modern orchard systems, and producer integration, thereby addressing the challenges posed by rising international competition and adverse climatic conditions.
Introduction
The common walnut (Juglans regia L.), also known as the Persian walnut, is a significant shell fruit cultivated across over 50 countries, with notable production in China and the United States, which together account for more than half of global output. From 2013 to 2023, global walnut production increased from 2.44 million tons to 3.99 million tons, with China’s production area expanding by approximately 55-60% and yields doubling. In contrast, California’s share of global production has declined from 68% to 44%, while Chile has increased its contribution from 5% to 7%. The shift from traditional low-density orchards to modern high-density systems is driven by technological advancements and rising demand, with intensive farming practices achieving planting densities of up to 536 trees per hectare.
In Hungary, walnut cultivation has grown from 5,800 hectares in 2013 to over 9,600 hectares in 2023, making it the third most important fruit crop after apple and sour cherry. However, average yields remain low at around 1-1.5 t·ha⁻¹ due to extensive, neglected orchards, with only a fraction of the area under intensive management. Hungarian walnuts are recognized for their quality, characterized by a shell diameter of 32-35 mm and a kernel share of 42-50%. Despite their early market advantage, competition from Chilean and Argentine walnuts has diminished this edge. This research aims to analyze global walnut market trends and evaluate Hungary’s position, focusing on the economic, structural, and technological factors influencing the domestic walnut sector.
Methods
This study employs the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and Revealed Comparative Advantage (RCA) to analyze the global market position of Hungarian walnut products. The HHI, a measure of market concentration, is calculated by summing the squares of market shares of individual entities, with values ranging from 0 to 10,000. An HHI below 1,500 indicates low concentration, while values above 2,500 suggest high concentration or monopoly. The analysis utilizes foreign trade data from the UN Comtrade database, focusing on walnuts in shell (HS 080231) and shelled walnuts (HS 080232), and includes data from 129 countries to provide a comprehensive global perspective. The RCA, which assesses a country’s export share relative to global exports, indicates comparative advantage when greater than 1 and particularly strong advantage when exceeding 2. This analysis also tracks Hungary’s competitiveness trends in the walnut export market over the past decade.
Additionally, the study conducts cost-benefit and investment analyses on walnut orchards, evaluating inputs from ten production farms to determine costs for materials, labor, and machinery. Revenue data, including yields and selling prices, were collected through direct consultations with farms and trading companies. The cost-benefit analysis examines various financial indicators such as sales revenue and production efficiency, while investment profitability is assessed using dynamic metrics like net present value and internal rate of return, with a reference interest rate set at 6.5%. This comprehensive approach aims to inform decisions regarding the economic viability of different walnut production systems, contributing to the broader understanding of agribusiness profitability in the sector.
Results
The results indicate significant shifts in the global walnut market from 2013 to 2024, characterized by a moderate concentration level as indicated by the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), which remained around 2,000 or below. Notably, the United States, once a dominant player, saw its market share for shelled walnuts decline from 44% to 33%, while China emerged as a leading exporter, increasing its share from 0% to 34%. This transition reflects a broader trend of market diversification and increased competition, particularly as China’s comparative advantage in walnut exports improved from an RCA of approximately 0 in 2013 to 2.02 by 2024. Conversely, the U.S. faced challenges due to environmental factors, leading to a decrease in its competitive position.
In Hungary, the walnut sector experienced a significant deterioration in export performance, with the RCA for shelled walnuts dropping from 1.52 in 2013 to 0.08 by 2024, indicating a competitive disadvantage. This decline is attributed to reduced domestic production efficiency and profitability. Economic analyses revealed that traditional cultivation methods have become unprofitable, while intensive cultivation systems demonstrated higher productivity and profitability, with intensive plantations yielding 4.5 tons per hectare compared to 1 ton for traditional methods. The study underscores the necessity for strategic renewal in Hungary’s walnut production to regain competitiveness in the global market, particularly through improved production techniques and value-added processing.
Discussion
The discussion highlights a significant decline in the competitiveness of the Hungarian walnut sector in the global market over the past decade, as indicated by the Herfindahl-Hirschman index (HHI) and revealed comparative advantage (RCA) metrics. The dominance of the United States has diminished, while countries like China, Chile, and Mexico have increased their market shares. Hungary’s loss of comparative advantage in both shelled and unshelled walnut products is attributed to economic factors such as low yields, outdated technology, and inefficient plantation structures. Cost-benefit analyses reveal that traditional walnut plantations are unprofitable, whereas intensive cultivation systems utilizing lateral-bearing cultivars, irrigation, and dense planting are economically viable, yielding EBITDA between €3,000 and €6,400 per hectare, with a net present value (NPV) of €12,000 to €35,000 per hectare and an internal rate of return (IRR) of 12% to 18%.
The findings suggest that the competitiveness of the walnut sector hinges on the production of processed products and the adoption of modern agricultural practices. Increasing international competition necessitates high-quality outputs and extended supply seasons, while adverse climatic conditions heighten production risks. To maintain competitiveness, farmers must focus on high-value-added products, which require modernization and investment in postharvest technologies. The study advocates for targeted support within the European Union’s Common Agricultural Policy, emphasizing the need for irrigation, modern orchard systems, and initiatives that foster producer integration and enhance supply concentration.